Ist der Traum schon ausgeträumt?
Bitcoin geht baden und zieht alles mit sich, Fokus 2022, DeFi einfach erklärt, rotation is NEAR, Kryptobörsen - das Tor zur Kryptowelt
🙏 Danke an unseren Sponsor
👉 Mt Pelerin ist ein reguliertes Schweizer FinTech. Mit der Bridge Wallet bietet das Unternehmen eine komfortable Lösung , um in verschiedene Kryptoassets zu investieren und diese selbst zu verwalten. Ebenfalls verfügt Mt Pelerin über eine Open-Source-Plattform zur Tokenisierung von Vermögenswerten, auf der sich heute schon über 150 Security-Token kaufen lassen.
Let’s gooo 🎢 Was dich heute erwartet:
Kenntnis-Level : 🟡 Einsteiger | 🟢 Fortgeschritten | 🔵 Experte
Market Update: Bitcoin geht baden und zieht alles mit sich 🟢
Wo man 2022 den Fokus legen sollte 🟡
Was Du über DeFi wissen solltest 🟡
Kleines SECRET: The rotation is NEAR 🟢
Kryptobörsen - das Tor zur Kryptowelt 🟡
… und 👉🏽 Breaking News: Insight DeFi ist nun auf Social Media:
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🟢 Market Update: Bitcoin geht baden und zieht alles mit sich
geschrieben von Pascal Hügli
💡 Was hoch hinaus geht, kann auch tief fallen. Einmal mehr führt uns das Bitcoin eindrücklich vor Augen. Nach dem das Kryptoasset Ende dieser Woche zuerst zu einem Pump auf über 43k US-Dollar ansetzte – worauf viele Krypto-Influencer auf Twitter bereits frohlockten – kam es kurzerhand zu einem Kurswechsel und Bitcoin durchbrach mit der $40k-Grenze ein wichtiges Unterstützungslevel. Damit befindet sich der gesamte Kryptomarkt gemäss den im letzten Beitrag thematisierten Trade Zones nun also in einem bärischen 🐻 Bereich. Und das betrifft den GESAMTEN Kryptomarkt: Denn wie sich zeigt, sind noch immer alle anderen Kryptos sehr stark mit Bitcoin korreliert und es hängt alles von der Mutter aller Kryptowährungen ab.
Der kurzfristige Preisanstieg mit unmittelbarer Korrektur wird in der Trader-Sprache auch Squeeze Fakeout genannt. Wer mehr darüber erfahren möchte, findet hier eine gute Erklärung in Englisch. Mehr interessieren dürfte allerdings die Frage: Wie tief kann Bitcoin fallen? Das weiss natürlich niemand. Wie die untenstehende Grafik zeigt, dürften die nächsten Unterstützungslevel bei $37,2k und dann erst wieder bei ungefähr 30,000 US-Dollar liegen. Die erste Schwelle wurde am Freitag schon druchbrochen….
Wie stark der Kryptomarkt in den nächsten Wochen weiterbluten wird, hängt letztlich von den Entscheidungen der US-Notenbank ab 🇺🇸. Als Zentralbank der Zentralbanken gibt diese heute den Ton an. So stark, dass heute die Aktienmärkte weniger auf realwirtschaftliche Kennzahlen wie Unternehmenseinkünfte und dergleichen zu achten scheinen, sondern vielmehr an den Lippen der Zentralbanker 👄 hängen.
Und diese haben den Aktienmärkten mit ihren Ankündigungen zu Zinssteigerungen und Bilanzkürzungen mächtig Angst eingeflösst. Noch bevor überhaupt irgendwelche Zinssteigerungen getätigt worden sind, haben Aktien – allen voran die Technologie-Aktien des Nasdaq – seit Anfang Jahr bereits über 10% nachgegeben. Auch ist der durchschnittliche Nasdaq-Trader dem Markt derzeit negativer eingestellt als noch 2020, als der Finanzmarkt anfangs der Coronakrise 🦠 heftig tauchte.
Die Frage ist, ob die US-Notenbank ihren festgelegten Kurs der Zinserhöhungen und Bilanzverkürzung wirklich durchsetzen will. Das werden die nächsten Wochen bis Monate zeigen. Angesichts der hohen Inflationszahlen scheint sie fast keine andere Wahl zu haben. Gleichwohl ist sie in der Bredouille, würde sie die Aktienmärkte damit wohl einem freien Fall aussetzen und auch die Realwirtschaft in eine echte Rezession stürzen. Denn die bittere Wahrheit ist: Die Finanzmärkte (repräsentativ der S&P500 als bedeutendster Aktienmarkt) sind heute auf das billige Geld der Zentralbanken 🏦 angewiesen, zu lange wurde ihnen dieses über die vergangenen Jahre stets verabreicht, wie diese Grafik eindeutig zeigt:
Wir von Insight DeFi sind somit der Überzeugung (eine Überzeugung, die sich auch als falsch erweisen kann), dass die Zentralbanken weder die Zinsen langfristig nachhaltig erhöhen noch ihre Bilanz anhaltend verringern werden können. Viel eher werden sie ihren fragilen Patienten alias «Finanzmärkte» mit ihrer süchtig-machenden Medizin 👩🏽⚕️ des billigen Geldes versorgen müssen.
Es ist diese Auffassung, die uns auch in Zeiten wie den jetzigen, nicht von Bitcoin als Investment absehen lässt. Denn wird die globale Geldmengenausweitung – angetrieben durch die Zentralbanken – weiter steigen, wird auch der Bitcoin neue Höhen erklimmen und sich als geeignetes Vehikel gegen die Geldentwertung erweisen.
Wer aus ähnlichen Gründen an Bitcoin glaubt, für den sollten diese Tage ausgezeichnete Kaufmöglichkeiten darstellen. Zwar wird man nie den tiefsten Preis erwischen, doch gilt auch hier die alte Börsenwahrheit: Kaufe dann, wenn die Angst vor einem Kauf am grössten ist. Vielleicht ist jetzt also der richtige Zeitpunkt?
🟡 Wo man 2022 den Fokus legen sollte
geschrieben von Pascal Hügli
😎 Jetzt, wo die Marktwerte unterschiedlicher Kryptoassets links und rechts korrigieren, dürfte es erst recht interessant sein, in ausgewählte Projekte zu investieren. Nur in welche, stellt sich natürlich die Frage. Bei der Auswahl gehen wir von Insight DeFi so vor, dass wir mögliche Trends, Narrative und Entwicklungen ausmachen, die wir am Horizont zu erblicken glauben. Einige dieser Trends möchten wir dir, liebe/r Insight DeFi Leser/in, hier kurz mitteilen, um diese dann über die nächsten Wochen etwas genauer zu analysieren.
DeFi auf Bitcoin: Nach wie vor sind wir der Überzeugung, dass dieser Bereich noch arg unterrepräsentiert ist. Neben bereits etablierten Projekten wie Sovryn und Stacks sehen wir auch ein paar spannende Vorhaben, welche heute noch in den Kinderschuhen stecken, die dezentrale Finanzwelt auf Bitcoin jedoch vorantreiben könnten.
Layer-1-Rotation: Ethereum ist kaum mehr die einzig ernstzunehmende Smart-Contract-Plattform. Mittlerweile gibt es zahlreiche andere, sogenannte Layer-1-Blockchains. So beläuft sich der Gesamtwert (Total Value Locked oder TVL) der verschiedenen Smart-Contract-Plattformen zusammen auf ungefähr 220 Milliarden US-Dollar. Besondere Überflieger im 2021 waren Solana und Avalanche. Zu erwarten ist, dass in einem wiederkehrenden Zyklus Geld von im Marktwert bereits gestiegenen Layer-1-Blockchains in neue, aufstrebende Layer-1-Projekte abfliessen wird. Wer rechtzeitig rotiert, kann auf diese Weise Kursgewinne mitnehmen. Ob man jeweils schon zu spät oder noch früh genug dran ist, wissen natürlich auch wir von Insight DeFi nicht mit Sicherheit. Gleichwohl wollen wir dir unsere Vermutungen in diesem Bereich nicht vorenthalten. Darum unbedingt weiter unten folgenden Beitrag lesen “Kleines SECRET: The Rotation is NEAR”.
Cross-Chain Interoperabilität: Die heute über 100 aktiven Blockchains sind aktuell geschlossene Ökosysteme, die kaum miteinander interagieren können. Immer wahrscheinlicher ist, dass sich das bald ändern könnte. Grund dafür sind sogenannte Blockchain Bridges. Noch sind diese zwar oft chain-spezifisch, das heisst, sie verbinden nur zwei Blockchains miteinander. Auch ist es leider so, dass viele Bridges zu zentralisiert sind und daher grundsätzliche Schwachstellen haben. Bei Insight DeFi beschäftigen wir uns daher mit vielversprechenden Interoperabilitätslösungen, die dezentral sind, mehrere Blockchains gleichzeitig verbinden und den Markt daher aufmischen könnten.
Skalierungslösungen: Um die Massentauglichkeit von Krypto-Applikationen voranzutreiben, werden Skalierungslösungen unterschiedlicher Art unabdingbar sein. Seien das Rollups unterschiedlicher Art (mehr dazu in unserem kürzlich erschienenen Special), Sidechains oder nochmals andere Lösungen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen in diesem Bereich sind wir von Insight DeFi der Überzeugung, dass hier aktuell verheissungsvolle Projekte zu verorten sind.
🟡 Was Du über DeFi wissen solltest
Interview mit Pascal Hügli und Daniel Jungen
👀 Was steckt eigentlich alles hinter dem Begriff DeFi? Für all die Wissensdurstigen unter uns haben wir uns genau dazu mit The Market NZZ unterhalten. Hier folgt somit der letzte Teil der fünfteiligen “Grundlagenwissen zu Kryptowährungen”-Serie. Hör doch rein:
🟢 Kleines SECRET: The rotation is NEAR
geschrieben von Manuel Jungen
🔎 Auf der Suche nach Ethereum-Alternativen tauchen stetig neue Layer 1 Konkurrenten auf. Diese oftmals zentralisierteren Alternativen bieten aber neben tiefen Transaktionsgebühren vor allem auch eines: Eine neue Möglichkeit, zu den Frühinvestoren zu gehören. Being early-as-a-Service sozusagen.😅
In einer Welt mit hohen Opportunitätskosten und ständiger FOMO (Angst, den Kursanstieg zu verpassen) 👻 kann ein grosser Teil des Anlegerkapitals mit Söldnern verglichen werden. Mit dem Ziel vor Augen, den maximalen Return-on-investment (ROI) zu erwirtschaften, fliesst das Kapital so schnell wie es in ein Layer 1 Ökosystem hineingeflossen ist, auch oftmals wieder genau so schnell daraus ab. Dieser Effekt wird zum einen verstärkt durch die Reflexivität dieser Vermögenswerte und zum anderen durch die millionenschweren Anreizprogramme, welche von den verschiedenen Layer 1 gefahren werden.
In der zweiten Jahreshälfte von 2021 haben wir eine verstärkte Kapitalrotation in den Ökosystemen von Solana, Terra (Luna) und Avalanche (Avax) gesehen.
Aktuell können wir eine Rotation in Fantom (FTM), Harmony (ONE) und Near (NEAR) beobachten. Unserer Meinung nach macht es durchaus Sinn, sich auch zum jetzigen Zeitpunkt zumindest mit Fantom und Near etwas näher zu beschäftigen. Ein Blick auf die tägliche Anzahl Transaktionen scheint auf ein vielversprechendes Wachstum des Fantom-Ökosystems in den letzten drei Monaten hinzudeuten.
Auch Near scheint sich in eine vielversprechende Richtung zu bewegen. Nachdem gegen Ende Oktober ein Förderungs-Fond von 800 Millionen 💰 für das Near-Ökosystem angekündigt worden war, scheint sich die Aufmerksamkeit der Anleger nun vermehrt dorthin zu konzentrieren.
Auch wenn man der Überzeugung ist, dass sich langfristig die Layer-1-Blockchains mit der besten Technologie durchsetzen werden, muss man sich bewusst sein, dass Söldnerkapital abfliessen wird, sobald attraktivere Renditen anderswo verfügbar sind. Kapitalrotationen werden also nicht nur von einer vielversprechenden Zukunft einer technologisch überlegenen Layer 1 getrieben, sondern auch von dem Level an Aufmerksamkeit, welche ein Projekt erhält.
So bringen Anreizprogramme Kapital, dieses Kapital bringt Kurssteigerungen und somit die Aufmerksamkeit neuer Anleger, was wiederum zu Kurssteigerungen führt bzw. zu mehr Aufmerksamkeit und so weiter. Hier sehen wir schön die Reflexivität dieser Assets. Will man also diese Rotationen nur kurzfristig mitmachen, muss man das jeweilige Projekt genau im Auge behalten, um vor einer erneute Rotation aus diesem Projekt selbst bereits wieder draussen zu sein. Denn wie sagt man doch so schön am Pokertisch: Wenn man in der ersten halben Stunde nicht erkennt, wer der Sucker (Anfänger) am Tisch ist (=Geldquelle), ist man es höchstwahrscheinlich selber.
By the way: Die Layer 1 Secret (SCRT) hat soeben Ihren eigenen Ökosystemfonds angekündigt. Mit dieser Info kann man nun anfangen, was man möchte 😉.
🟡 Kryptobörsen - das Tor zur Kryptowelt 💎
geschrieben von Daniel Jungen
👣 Für Einsteiger ist die Kryptowelt oftmals undurchsichtig und bekanntlich sind die ersten Schritte auf einem neuen Gebiet immer die schwierigsten. Der einfachste Weg, erste Erfahrungen mit Kryptowährungen zu sammeln, ist, ein kostenloses Konto bei einer Kryptobörse zu eröffnen.
Deshalb haben wir nachfolgend einen kurzen Überblick über vier der bekanntesten Kryptobörsen sowie ein Schweizer Krypto-Wallet zusammengestellt. Diese Börsen und Wallets ermöglichen einen einfachen und sicheren Einstieg in die Welt der Kryptowerte.
📌 Vorbemerkung: Um Kryptowährungen sicher zu verwahren, sollten sie nach dem Kauf auf einer Börse, diese immer auf eine persönliche Wallet legen. Einsteiger, welche zu Beginn mit kleinen Beträgen erste Erfahrungen sammeln möchten, können die gekauften Coins und Tokens aber vorerst auch auf dem persönlichen Börse-Konto liegen lassen.
👸🏽 Binance - Die Königin der Kryptobörsen
Binance ist die grösste und umsatzstärkste Kryptobörse der Welt und hat ihren Hauptsitz auf den Cayman Islands. Sie bietet alles, was ein Investoren- und Traderherz begehrt. Eine Vielzahl an Währungspaaren, Futureshandel, eine NFTs-Börse, Staking, Kryptokredite und die Möglichkeit, Kryptowährungen gegen Zinsen zu verleihen. Binance gibt es als App fürs Mobiltelefon sowie als Desktopversion für den Computer.
✅ Binance erlaubt es, mit einem Klick zwischen einem “Anfängermodus” und einem “Profimodus” hin und her zu wechseln. Zusätzlich hat Binance eine eigene Academy, wo eine Vielfalt an Kryptothemen, teilweise auch auf Deutsch, erklärt werden.
❌ Binance hatte in letzter Zeit des öfteren Probleme mit Regulatoren. Deshalb können USD, EUR und CHF momentan nur per Kreditkarte und nicht per Bank-Transfer auf das persönliche Börsenkonto geschickt werden, was mit zusätzlichen Gebühren verbunden ist.
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🦁 Crypto.com - Aufsteiger mit grosser Werbetrommel
Die in Singapur basierte Börse Crypto.com war einer der grossen Aufsteiger im Jahr 2021. Ihre Werbekampagne “Fortune Favours the Brave” (Das Glück ist mit dem Mutigen) mit Schauspieler Matt Damon hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Ebenfalls hat sich Crypto.com die Stadionsrechte für das Staple Center in Los Angeles, wo unter anderem die L.A. Lakers ihre Basketballspiele austragen, für die nächsten 20 Jahre für $700 Million gekauft. Und sogar an der Zürcher Bahnhofstrasse hing ihr Logo eine zeitlang prominent an einer Hausfassade.
✅ Einfache, intuitive App mit einer grossen Anzahl an Kryptowährungen. Gratis Prepaid-Kreditkarte in EUR/GBP mit 2% Cashback und Gratis Spotify wenn ein Minimum von €350 im firmeneigenen CRO Coin gehalten wird. Einfacher Bank-Transfer von EUR /GBP auf die App.
❌ Wer fortgeschrittene Trading-Funktionen nutzen möchte, muss ein separates Konto auf Crypto.com Exchange eröffnen, welches dann mit den herkömmlichen Crypto.com Konto verknüpft wird.
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🔔 Coinbase - die Börsenkotierte
Die US-basierte Kryptobörse Coinbase ist einer bekanntesten Namen in der Cryptowelt. Die Börse wurde 2012 gegründet und erlebte letztes Jahr ihren Börsengang an der NASDAQ (COIN). Der Status als börsenkotierte Firma bietet den Anlegern einen gewissen Schutz, sowohl vor unerwarteten Handlungen der Regulatoren gegen die Börse als auch vor betrügerischen Handlungen der Börse selbst.
✅ Einfache und übersichtliche Börse, welche den sicheren Kauf und Verkauf der bekanntesten Kryptowährungen ermöglicht. Die App ist auch auf Deutsch erhältlich. Coinbase bietet seine Dienste sowohl für Privatkunden wie auch für Firmenkunden an.
❌ Da Coinbase börsenkotiert und reguliert ist, darf die Börse deutlich weniger Funktionen anbieten als zum Beispiel Binance. Ebenfalls hat die Coinbase App hohe Gebühren, weshalb die Verwendung von Coinbase Pro mit deutlich tieferen Gebühren empfohlen wird.
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👶 FTX - The Newcomer
FTX ist einer der Neulinge unter den grossen Kryptobörsen. Die Firma wurde 2019 ins Leben gerufen und hat ihren Hauptsitz auf den Bahamas. Im Sommer 2019 hatte die Firma über $900 Million an Kapital bei einer Firmenbewertung von $18 Milliarden gesammelt. FTX ist auf Kryptotrader ausgerichtet und bietet unter anderem Futures und Hebelprodukte an.
✅ FTX hat zwei Apps im Angebot. Eine Einsteiger-App namens FTX und eine App für fortgeschrittene Traders namens FTX-Pro. Ebenfalls ermöglicht FTX Bank-Transfers in USD, EUR und CHF, bietet einen Marktplatz für NFTs und hat tiefe Gebühren.
❌ Die Firma ist noch jung und das Angebot ist laufend im Ausbau. Deshalb sind auf der Börse noch nicht so viele Währungspaare (die nicht Futures-basiert sind) verfügbar.
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🇨🇭Bridge Wallet - eine Schweizer Lösung (sponsored)
Die von Mt Pelerin betriebene Bridge Wallet ist eine innovative Applikation eines Schweizer Kryptobrokers. Bridge Wallet ermöglicht den Kauf, Tausch und Verkauf von Kryptowährungen. Die gekauften Kryptoswerte werden danach direkt auf eine persönliche Krypto-Wallet (digitale Geldbörse) transferiert, auf welche Bridge Wallet keinen Zugriff mehr hat.
✅ Als Schweizer Anbieter können Kryptowährungen direkt mit Schweizer Franken (CHF) gekauft werden. Bridge Wallet ermöglicht den gebührenfreien Kauf von Kryptowährungen bis zu CHF 500/Jahr. Ebenfalls ermöglicht Bridge Wallet die direkte Nutzung der Ethereum Layer 2-Rrollups Arbitrum und Optimism und hat einen Schweizer Stablecoin im Angebot. Wie man es sich von Schweizer Firmen gewohnt ist, bietet Mt Pelerin auch die Möglichkeit, bei Fragen mit der Firma persönlichen Kontakt aufzunehmen.
❌ Bridge Wallet bietet nur eine begrenzte Anzahl an Kryptowährungen zum Kauf an. Ebenfalls sind die Gebühren für Käufe und Verkäufe über CHF 500/Jahr vergleichsweise hoch.
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